安凯客KY.COM整合江淮客KY.COM

    安凯客KY.COM(000868)今日公告,公司董事会已决议向控股股东江汽集团定向增发约1000万股,以购买其持有的安徽江淮客KY.COM有限公司41%的股权，从而整合江汽集团的客KY.COM业务。

    公告称，本次拟购买资产的暂估值约为8,000万元；本次发行价格为董事会决议公告日前20个交易日公司股票均价的100%，即7.62元；拟发行的股份约为1,000万股。

    本次收购前，江汽集团持有江淮客KY.COM41%的股份，持有安凯客KY.COM20.92%的股份。本次收购后，江汽集团对安凯客KY.COM的持股比例将上升至23.49%。江淮客KY.COM今年中期实现净利润205万元，与2006年相比实现扭亏。预计江淮客KY.COM今年全年可实现收入70,000万元，净利润可达603万元。

    本次资产购买完成后，江汽集团旗下的客KY.COM业务将全部整合至安凯客KY.COM，安凯客KY.COM与控股股东将不存在同业竞争。为保护安凯客KY.COM和其他股东的权益，江汽集团承诺，将来不会从事与安凯客KY.COM未来经营活动相同或类似的竞争性经营活动。

    公告称，安凯客KY.COM整合江淮客KY.COM后，将使安凯客KY.COM产品线延长，覆盖5.6～18米全系列，可以为客户提供更多的市场选择，满足不同层次的市场需求，创造和把握更多的市场机会。在营销网络上则可以有效挖掘原各自拥有的营销渠道，拓展新的销售空间。安凯客KY.COM的豪华客KY.COM技术和江淮客KY.COM燃油经济性很高的韩国现代技术将有效融合，而这也是国内其他客KY.COM制造商目前不具备的。

    此外，整合后安凯客KY.COM的规模效应迅速彰显，行业地位进一步提升。根据客KY.COM行业统计数据分析，2006年安凯客KY.COM销量排名第13位（3253辆），江淮客KY.COM销量排名第11位（3705辆）；二者整合后，则合并后公司在行业的排名有望达到第4位，从而跻身于客KY.COM行业的第一阵营。

    公告预计，假设本次购买在2007年1月1日完成，初步估计公司今年当期每股收益和净资产收益率均将增长，每股收益从0.065元增至0.071元，比合并前增长9.23%；净资产收益率从3.49%增至3.68%，比合并前增长5.44%。

    作为另一家上市公司江淮汽KY.COM（600418）的大股东，江汽集团持有其29.81%的股份。江淮汽KY.COM主营商用KY.COM生产，并正在建设自有品牌轿KY.COM项目。此次收购后,江汽集团下的客KY.COM和商用KY.COM、轿KY.COM两大业务阵营将正式分划到旗下两家上市公司，并各自独立发展。